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西辽的创建者 耶律大石，是辽太祖耶律阿保机八代孙。幼年时受过很好的契丹族传统骑射训练，并且也接受过汉族的文化教育。
辽国覆没后，耶律大石率本部一千多人从夹山出发，北行三日渡过黑水，途中遇到鞑靼人首领床古儿，床古儿给耶律大石四百匹马，二十头骆驼，若干只羊的援助。耶律大石率领军队一路向西北，到达辽国北疆重镇西北路招讨司驻地 可敦城，召集武威等七个军州的长官和大黄室韦等十八个部族的首领举行大会，号召各军州、部族的部众驱逐女真，复兴大辽。
耶律大石在可敦城安置官吏，整顿兵马，磨砺武器，得到精兵万余人。由于可敦城是辽国的西北边防重镇，辽国的边防军队不得随意征调，军队在战乱中得以保存，并且此地还拥有可骑乘的战马数万匹。
可敦城有水草丰茂的牧场和大量牛羊马，这为耶律大石大军提供了丰厚的经济基础。可敦城南部有宽阔的沙漠地带，是一道自然防线，便于耶律大石政权 休养生息。在这期间，耶律大石积极展开外交活动，争取 金国的敌国，包括同宋国、 西夏都有联系。
耶律大石在可敦城经营五年，实力已经相当强大，他决定向外发展。耶律大石最大的理想就是打败金国、重建辽国，但是新兴起的金国处于全面上升时期，实力很强，想打败金国谈何容易？于是耶律大石决定先向西发展，扩大领域，建立更为雄厚的物质基础，然后再来消灭金国，光复辽国。
耶律大石率领一万军队进入 叶尼塞河上游的 吉利吉思地区，向这里的 部族发动进攻，这些部族反过来也袭扰耶律大石的军队。耶律大石只得率军离开这里，向西征进，进入翼只水和也迷里河地区。
耶律大石率领大军到达叶密立城，这里已经是喀喇汗王朝境内，阿赫马德汗将大石部众安排在叶密立，耶律大石在此修筑城池，招抚当地 突厥部族。从当地突厥游牧民的口中得知，喀喇汗王朝如今也是内忧外患，无法派遣军队帮耶律大石光复辽国。耶律大石便改变了计划，准备在中亚打出一片新天地。叶密立水草丰美，气候凉爽，宜于放牧；但是处于高山、沙漠包围之中，地面狭小，不可能长期供养一支人数众多的军队。于是耶律大石决定通过高昌 回鹘王国，向西扩展。
来到高昌后，高昌国王把耶律大石迎进宫中，大宴三日，在耶律大石临行时又献马六百匹、骆驼一百头、羊三千只，并表示愿送质子孙，作为附庸。高昌国王一直把耶律大石及其军队送到境外。耶
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